interviennent tant au niveau du Patrimoine Privé
qu'au niveau du Patrimoine Professionnel
- tant pour le Particulier que l'Indépendant
- tant pour le Chef d'Entreprise que pour l’Entreprise.
Fortes d’une expérience de plus de seize années au service de nos clients.
Ceres Gestion et A.C.I. sont indépendantes des circuits bancaires, des compagnies d'assurance et des promoteurs immobiliers, elles sont totalement libres dans le choix de ses préconisations et objectives dans leurs conseils.
1. L'identification des attentes, des préoccupations, des besoins et des objectifs.
2. La prise en compte de la situation familiale, de la composition et de la répartition du patrimoine existant.
3. L'analyse de la situation.
4. La prescription des moyens et des solutions : élaboration de stratégies.
5.Organiser la mise en oeuvre des solutions personnalisées.
6. Suivi personnalisé des solutions.
· Bilan Patrimonial, Bilan Fiscal, Bilan Social.
· Audit de Rémunération du Chef d’Entreprise
· Ingénierie Patrimoniale
. Droits des Régimes Matrimoniaux, Donation, Succession, Démembrement de propriété.
· Placements financiers
· Fiscalité et Défiscalisation
· Transmission du patrimoine
· Retraite
. Prévoyance (décès, incapacité, invalidité, protection familiale)
. Expatriation